Central de Ajuda da RozarIA

Guias passo a passo da RozarIA: estoque por peso, caixa, encomendas, ourives, nota fiscal, loja online e CRM com IA no WhatsApp.

Primeiros passos

Roza: a assistente virtual da Rozária: Converse com a Roza no canto da tela para tirar dúvidas, consultar pedidos e vendas, cadastrar peças com foto, abrir pedidos e ordens de serviço e gerar planilhas e PDFs.
Como ler o Dashboard: Entenda os indicadores, alertas, tarefas e gráficos que aparecem no Dashboard logo que você entra no sistema.

Vendas e Pedidos

Como registrar uma venda: Aprenda a lançar uma venda de balcão em 3 passos, do produto ao pagamento, sem perder o controle do estoque.
Troca e devolução de peças (vale-troca): Devolva só algumas peças de uma venda e acerte com o cliente em dinheiro, em vale-troca ou trocando na hora.
Como vender no crediário: Financie o saldo restante de uma venda direto na loja, com juros, parcelas e responsável pela aprovação.
Como receber ouro como pagamento: Aceite peças de ouro usado como parte do pagamento de uma venda e credite o estoque de metal automaticamente.
Como criar um pedido (encomenda): Registre encomendas sob medida ou alianças com prazo de entrega e acompanhe a produção até a entrega.
Como receber pagamento de pedido ou OS: Entenda por que o recebimento de pedidos e ordens de serviço é centralizado no Caixa, e como chegar lá em um clique.
Como enviar peças em consignação: Mande peças para a cliente experimentar ou para a revendedora, com termo, prazo de devolução e acerto do que voltou.
Como funciona a terceirização: Para a joalheria ou oficina que fabrica para outras: convide clientes, receba pedidos e metal, produza e entregue num lugar só.
Como vender no PDV: Use a frente de caixa do balcão para bipar a etiqueta, receber o pagamento e entregar o comprovante em segundos.

Estoque

Como cadastrar um produto: Cadastre uma peça em poucos passos com o assistente de produto, do essencial às fotos.
Como cadastrar um produto com variações: Cadastre um modelo único com vários tamanhos, aros ou cores, sem repetir o cadastro para cada opção.
Como cadastrar pedras e gemas da joia: Registre cada pedra da peça com tipo, quantidade, tamanho, quilates, cor, qualidade e cravação, e use no pedido, na etiqueta e na loja online.
Como importar produtos por planilha: Cadastre dezenas de produtos de uma vez a partir de uma planilha Excel ou CSV, com revisão antes de gravar.
Como fazer contagem de estoque: Confira o estoque físico contra o sistema, bipando ou digitando o código de cada peça, e veja as divergências na hora.
Como transferir produtos entre filiais: Movimente peças entre suas lojas com rastreio completo, do envio à confirmação de recebimento.
Como controlar o estoque de metal: Acompanhe o ouro (e outros metais) em gramas por quilate, com entradas, saídas e transferências entre filiais.
Como registrar compra de ouro: Compre ouro usado na porta com um único lançamento: credita o estoque de metal e debita o caixa ao mesmo tempo.
Como imprimir etiquetas: Gere e imprima a etiqueta de um produto cadastrado (ou uma etiqueta avulsa) com o layout da sua loja.
Como controlar os acessórios da oficina: Cadastre pedras, pingentes, placas e ferragens e registre cada entrada, saída e ajuste para saber o que a oficina tem de verdade.

Caixa e Financeiro

Como abrir e fechar o caixa: Entenda o fluxo diário do caixa: abertura com saldo inicial, acompanhamento do dinheiro previsto na gaveta e fechamento com conferência.
Como fazer lançamentos no caixa (despesa, sangria, suprimento): Aprenda a registrar despesas, sangrias e suprimentos no extrato do caixa, e quando usar um lançamento manual.
Como configurar as taxas da máquina de cartão: Configure as taxas cobradas pela sua maquineta por forma de pagamento e parcela, para que o sistema calcule o valor líquido recebido automaticamente.
Como receber uma parcela do crediário: Veja como localizar uma parcela do crediário, registrar o recebimento (com juros, multa ou desconto) e acompanhar o que está vencido.
Crediário: multa e juros de atraso e pagamento a mais: Configure a multa e os juros cobrados de parcela atrasada, veja como o valor é calculado e entenda o que acontece quando o cliente paga mais que a parcela.
Como configurar formas de pagamento: Crie variações das formas padrão, como uma chave PIX para cada conta da loja, e veja cada uma separada nos relatórios.

Fiscal

O que é NFC-e e NF-e (e quando cada uma sai): A diferença entre a nota do balcão (NFC-e) e a nota da loja online (NF-e), as outras notas que a Rozaria emite e o que você precisa para começar.
Como ligar a emissão de nota fiscal: O passo a passo de 6 etapas em Fiscal › Configurações: dados da empresa, certificado A1, CSC, regras de imposto, teste sem valor fiscal e produção.
Regras de imposto: o que sai em cada peça da nota: Regras prontas para joalheria, regra por categoria do estoque ou por produto, e o que querem dizer NCM, CFOP, CSOSN e PIS/COFINS.
Certificado digital A1: o que é e quando renovar: O certificado é a assinatura digital da joalheria nas notas. Veja onde enviar, quanto tempo vale e como trocar quando vencer.
Emitir nota na venda (caixa e loja online): Como a nota sai sozinha no caixa e na loja online, o CPF na nota, a prévia da NF-e antes de emitir e como entregar a nota ao cliente.
Quando a SEFAZ sai do ar (contingência da NFC-e): Com a contingência ligada, o cupom do caixa sai mesmo com a SEFAZ fora do ar e é validado quando ela volta. Veja o que muda para você e para o cliente.
Cancelar uma nota fiscal (e o que fazer depois do prazo): Prazos de 30 minutos para NFC-e e 24 horas para NF-e, como cancelar, e como emitir a nota de devolução, total ou só de algumas peças, quando o prazo já passou.
Carta de correção: o que pode e o que não pode corrigir: Como corrigir um erro pequeno de uma NF-e autorizada sem cancelar a nota, pelo botão Corrigir dados em Notas emitidas.
Inutilizar numeração de nota: Quando um número de nota foi pulado e nunca vai ser usado, avise a SEFAZ inutilizando a faixa.
Erros da SEFAZ mais comuns, explicados: O que quer dizer cada recusa mais comum da SEFAZ e o que fazer para a nota sair.
Notas recebidas dos fornecedores: Receba sozinho as notas de compra emitidas para o seu CNPJ, responda à SEFAZ, dê entrada no estoque e devolva mercadoria ao fornecedor.
Consignação: nota de remessa e de retorno da maleta: Quando a maleta sai, a nota de remessa; no acerto, a nota de retorno. Veja quando usar cada uma e o que muda se a revendedora tem CNPJ.
Nota de entrada na compra de ouro usado: Quem vende ouro usado no balcão não emite nota. Veja como a loja emite a própria nota de entrada da compra e o que conferir com o contador.
Relatório fiscal do mês (e as vendas sem nota): Na aba Fiscal › Relatório: quanto você emitiu e recebeu de notas no período, separado por tipo, situação e CFOP, e quais vendas pagas ficaram sem nota.
Enviar as notas ao contador: O pacote mensal que vai sozinho ao contador no dia 1º, como baixar ou reenviar um mês e onde pegar o XML de cada nota.
Nota fiscal com filiais: Cada filial emite nota com o próprio CNPJ. O passo a passo de Ligar emissão nesta filial, qual certificado usar e como fica a cobrança.
Reforma tributária: IBS e CBS na nota: O que são o IBS e a CBS, por que 2026 é um ano de teste, por que no Simples é opcional e como ligar em Fiscal › Configurações › Opções da nota.
Busca automática de CNPJ, CEP e NCM: Digite o CNPJ e os dados da empresa vêm da Receita, o CEP completa o endereço e o NCM da peça se acha pelo nome.
Quem pode fazer o quê no Fiscal: As permissões de nota fiscal de cada perfil de acesso, e como mudar o que cada pessoa da equipe pode fazer.
Painel fiscal: o que precisa da sua atenção: Como ler a Visão geral do Fiscal quando o add-on Nota Fiscal está ativo: os avisos do que resolver, os números do mês e as lojas que emitem nota.

Precificação

Tabelas de preço: o que é e quando usar: Pratique preço promocional numa data comemorativa sem mexer no cadastro dos produtos e saiba depois por que cada peça saiu por aquele valor.
Como criar uma tabela de preços: Monte uma tabela de preços para aplicar valores fixos ou por margem a um conjunto de joias do seu estoque.
Como precificar uma joia: Use a Calculadora ou o Orçamento rápido para chegar ao preço de venda de uma peça, com a margem que você definir.

Clientes

Como cadastrar um cliente: Crie a ficha de um cliente com dados de contato, endereço e etiquetas, a base do histórico de compras.
Como importar clientes por planilha: Cadastre vários clientes de uma vez a partir de uma planilha Excel ou CSV, com revisão de erros antes de confirmar.

Manutenção e Consertos

Como criar uma ordem de serviço: Registre um conserto ou ajuste de peça com prazo, prestador responsável e valores, e acompanhe até a entrega.

Fornecedores

Como cadastrar fornecedor e registrar compras: Cadastre um fornecedor com busca automática por CNPJ e registre compras com parcelas que viram contas a pagar.

Relatórios

Como gerar relatórios e consultar o DRE: Filtre o período, leia o Demonstrativo de Resultado (DRE) e exporte relatórios completos em PDF ou Excel.
Análises: Curva ABC (quais produtos trazem seu dinheiro): Descubra quais poucos produtos fazem a maior parte das suas vendas e quais quase não saem.
Análises: vendas por vendedor: Compare o quanto cada pessoa da equipe vendeu, o valor médio das vendas, os descontos e a comissão estimada.
Análises: formas de pagamento ao longo do tempo: Veja por onde o dinheiro das vendas entrou (PIX, cartão, dinheiro) por dia, semana ou mês, e como isso mudou em relação ao período anterior.
Análises: contas a receber e a pagar por vencimento: Veja quanto falta receber do crediário e pagar aos fornecedores, separado por tempo de atraso, para saber por onde começar a cobrança.
Análises: estoque parado e giro: Descubra quais peças não vendem há meses, quanto dinheiro está preso nelas e quantas vezes por ano o seu estoque se renova.
Análises: grupos de clientes (campeões, em risco e inativos): Separe seus clientes pelo jeito de comprar e chame no WhatsApp quem está sumindo antes que esqueça da sua loja.
Análises: resultado mês a mês: Acompanhe o faturamento, o lucro e a margem da loja mês a mês, nos últimos 6 ou 12 meses.

Equipe e Gestão

Como criar tarefas recorrentes: Cadastre rotinas da loja (diárias, semanais, mensais ou personalizadas) que se recriam sozinhas ao serem concluídas.
Como convidar um colaborador: Vincule um colaborador já cadastrado no RozarIA à sua loja, escolhendo o papel que ele vai exercer.
Como configurar permissões da equipe: Ajuste, colaborador por colaborador, exatamente o que cada papel pode ou não pode fazer no sistema.
Como pagar comissão de vendedor: Acompanhe a comissão apurada de cada colaborador por período e registre o pagamento, que já desconta do caixa.
Como criar e gerenciar filiais: Cadastre novas unidades da loja, defina um responsável e ative ou desative filiais conforme a operação muda.
Como gerenciar os ourives: Cadastre quem fabrica as suas peças, envie metal, confira o que eles entregam e faça o acerto da mão de obra.

Loja Online

Como configurar sua loja online: Personalize aparência, homepage, catálogo, checkout e entrega da sua loja virtual num painel único.
Como publicar a loja online: O botão que coloca (ou tira) sua loja virtual no ar, e o que falta para o cliente pagar online em vez de fechar pelo WhatsApp.
Como configurar frete e entrega local: Defina retirada na loja, entrega local por região, Correios (pelo Melhor Envio ou pelo seu contrato) e combinação por WhatsApp.
Como ativar Pixel e Google Analytics: Conecte o Pixel do Meta, o Google Analytics 4 ou o Google Tag Manager para medir tráfego e conversões da loja.
Como personalizar as páginas legais da loja: Política de privacidade, termos de uso e trocas e devoluções já nascem publicadas com um texto padrão. Edite, troque por um texto seu ou aponte para um link externo.
Pagar.me ou Mercado Pago: qual escolher para a loja online: Os dois cobram cartão e Pix na sua loja. Entenda a diferença, por que recomendamos o Pagar.me e como trocar sem perder pedidos.
Cadastro da conta de recebimento e prova de vida no Pagar.me: Cadastre a joalheria (CNPJ ou CPF) para receber pelo Pagar.me, faça a prova de vida pelo celular e entenda cada situação da conta.
Taxas da loja online: quanto custa e quanto você recebe: Taxa de processamento por tipo de venda, antifraude, taxa da RozarIA por período do plano, transferência e chargeback. Como usar o simulador e onde ver as taxas reais de cada pedido.
Como configurar o parcelamento no cartão: Defina até quantas vezes o comprador parcela, o valor mínimo da parcela, até quantas parcelas sem juros e os juros cobrados do comprador acima disso.
Como reembolsar ou cancelar um pedido online: Devolva o valor total ou parte dele direto pela RozarIA, cancele pedidos com Pix pendente e entenda o prazo do estorno e o que acontece com o estoque.
Status do pedido online: o que cada etapa significa: Pgto. pendente, Pgto. aprovado, Em separação, Enviado, Entregue e os finais Cancelado, Reembolsado e Sem estoque: o que muda sozinho, os e-mails à cliente e por que não dá para voltar etapa.
Como conectar o contrato dos Correios na loja: Use o contrato da sua joalheria com os Correios para cotar o frete no checkout, gerar etiquetas e acompanhar o rastreio. Requisitos, código de acesso no CWS e o que fazer sem contrato.
Vídeos na loja: no produto, no card e o vídeo flutuante: Coloque vídeos do YouTube na página do produto, toque a prévia no card ao passar o mouse e mostre um vídeo flutuante em círculo no canto da loja.
Como montar a página do produto (e pedir para a Roza): Transforme cada produto numa página caprichada, com história, fotos, vídeo, destaques, especificações e cuidados — montando bloco a bloco ou pedindo para a Roza criar.
Galeria do Instagram na loja: Mostre até 12 posts do Instagram na página inicial da loja, com link para cada post e o botão "Siga". A conexão automática com o Instagram chega em breve.
Como personalizar a aparência da loja: Fontes, cores com conferência de legibilidade, barra de anúncio, cantos e cards, ordem das seções da home, faixa de benefícios, depoimentos e banner para celular.

CRM com IA

CRM com IA: o que é e como contratar por unidade: Um assistente de IA que atende seus clientes no WhatsApp, organiza os contatos num quadro e passa a conversa para a sua equipe quando precisa. Contratado por loja.
Créditos de IA: quanto rende e o que acontece quando acabam: Os 5.000 créditos do mês, o que gasta mais, como acompanhar e como funcionam os créditos extras com limite.
Conectar o WhatsApp: QR code ou API oficial: As duas formas de ligar o número da loja ao CRM, o passo a passo de cada uma e qual escolher.
Criar o assistente de IA (passo a passo): Como criar um assistente a partir de um modelo de joalheria, escrever as instruções, escolher o que ele pode consultar e testar antes de ligar.
Limites do assistente: o que a IA nunca faz: Assuntos e palavras proibidas, desconto máximo, preço só com estoque, quando passar para uma pessoa e outras travas de segurança.
O que a IA pode consultar (e o que nunca vê): As fontes de informação que você liga em cada assistente e as informações da loja que ficam sempre de fora.
Quadro de contatos (leads) e etapas: Como funciona o Quadro de contatos, mover contatos entre etapas, filtrar, criar um contato à mão e editar as etapas.
Conversas: responder, assumir e devolver para a IA: Como ler as conversas, ouvir áudios, responder uma mensagem, enviar fotos e documentos, etiquetar, assumir o atendimento e devolver para a IA. E como criar a venda a partir do contato.
Lembretes automáticos, horário e tempo de espera: Horário de atendimento, mensagem de ausência, quanto a IA espera antes de responder e os lembretes para quem parou de responder.
Privacidade e segurança no CRM com IA: O que fica guardado, quem da equipe vê as conversas, como as senhas do WhatsApp são protegidas e o que a IA nunca compartilha.
Painel do CRM e primeiros passos: O que cada número do Painel significa e a lista de primeiros passos para deixar a IA atendendo.
Avisos de pedidos e consertos no WhatsApp: O cliente recebe no WhatsApp quando a encomenda entra em produção, fica pronta ou é entregue, e quando o conserto avança. Texto pronto, sem gastar créditos.