Como configurar formas de pagamento

Para que serve

As formas padrão, como dinheiro, PIX, cartão e ouro, já estão disponíveis em toda a plataforma. Quando a loja precisa separar o dinheiro dentro de uma delas, por exemplo uma chave PIX para cada conta, você cria uma forma de pagamento personalizada. Ela aparece nas vendas, nos pedidos e no caixa, e sai separada nos relatórios, mostrando para qual conta cada valor entrou.

Passo a passo

1. 1No menu lateral, dentro de Financeiro, clique em Formas de pagamento. Esta tela é só para o administrador da loja.
2. 2Clique em Nova forma.
3. 3Escolha a Forma base. É dela que a variação herda o comportamento, como o troco no dinheiro e as parcelas no crédito.
4. 4Dê um Nome, que é o que aparece na venda e no relatório (por exemplo, "PIX Dona").
5. 5Informe a Ordem na lista: os números menores aparecem primeiro.
6. 6Clique em Cadastrar. A nova forma já aparece nas vendas, nos pedidos e no caixa.
7. 7Para mudar o nome, a forma base ou a ordem, use Editar na linha da forma e clique em Salvar alterações.

Boas práticas

• Use nomes que a equipe reconheça na hora do balcão, como o nome do titular da conta ou do banco.
• Para parar de usar uma forma, prefira Desativar: ela some das telas de lançamento e o histórico continua igual. Se precisar dela de novo, use Reativar.
• Deixe o Excluir só para a forma criada por engano.

Perguntas frequentes

Se eu excluir uma forma, os relatórios mudam?

Não. As vendas, pedidos e lançamentos já registrados com ela continuam mostrando esse nome, e o relatório do período não muda. A forma só some das telas de lançamento e do cadastro.

Por que preciso escolher uma forma base?

Porque é a forma base que define as regras da variação: troco, parcelas e o tratamento de ouro continuam funcionando como na forma original.

O colaborador consegue criar formas de pagamento?

Não. A tela de Formas de pagamento é só para o administrador da loja. Os demais usam as formas criadas normalmente nas vendas e no caixa.