Como importar clientes por planilha

Para que serve

Quando a loja já tem uma base de clientes em outra planilha ou sistema, não é preciso digitar um por um. O importador lê um arquivo Excel (.xlsx) ou CSV, mostra o que está pronto para entrar, o que já existe e o que tem erro, e só grava depois da sua confirmação.

Passo a passo

1. 1Em Clientes, clique em Importar.
2. 2Baixe o modelo Excel ou o modelo CSV para preencher no formato certo.
3. 3Preencha uma linha por cliente, mantendo a primeira linha (cabeçalho) sem alterações. Apenas a coluna Nome é obrigatória.
4. 4Separe várias Etiquetas por ponto e vírgula ou vírgula (ex.: "Aliança; Atacado"). Use Classificacao para fixar o nome de uma regra já criada na loja (ex.: "VIP").
5. 5Volte à tela de importação e clique em Selecionar planilha, escolhendo o arquivo preenchido.
6. 6Revise o resultado: quantos estão prontos, quantos já são cadastrados (ignorados) e quantos têm erro. Baixe o relatório de erros se precisar corrigir algo.
7. 7Clique em Importar (quantidade) cliente(s) para confirmar. Clientes com erro não entram; os válidos são cadastrados de uma vez.

Boas práticas

• Não renomeie nem apague o cabeçalho da planilha: é ele que o sistema usa para identificar cada coluna.
• Clientes com o mesmo nome de um já cadastrado são ignorados automaticamente, evitando duplicidade.
• Se a Classificação usada na planilha não corresponder a nenhuma regra já criada na loja, cadastre a regra antes de importar para que ela seja aplicada corretamente.

Perguntas frequentes

O que acontece com as linhas que têm erro?

Elas não são importadas. Você pode baixar o relatório de erros, corrigir na planilha original e reenviar o arquivo.

Clientes duplicados travam a importação inteira?

Não. Clientes com nome já cadastrado são apenas ignorados; os demais válidos são importados normalmente.

Preciso preencher todas as colunas da planilha?

Não, apenas o Nome é obrigatório. As demais colunas (telefone, CPF, endereço, etiquetas, classificação…) são opcionais.