Como cadastrar um cliente
Crie a ficha de um cliente com dados de contato, endereço e etiquetas, a base do histórico de compras.
Para que serve
A ficha de cliente é a base de todo o histórico de relacionamento com a loja: vendas, pedidos, ordens de serviço, crediário e aniversário ficam todos vinculados a ela. Cadastrar bem evita perder contato e permite classificar automaticamente clientes VIP, normais ou inativos.
Passo a passo
- 1Em Clientes, clique em Novo cliente.
- 2Preencha o Nome completo: é o único campo obrigatório.
- 3Complete, se tiver em mãos, telefone, WhatsApp, CPF, RG, data de nascimento, Instagram e e-mail.
- 4Preencha o endereço (CEP, logradouro, número, bairro, cidade, UF, complemento), útil para entregas e correspondência.
- 5Adicione Etiquetas livres para organizar sua base (por exemplo "Atacado", "Indicação" ou "Aliança 2026") e observações internas se necessário.
- 6Clique em Cadastrar para salvar.
Boas práticas
- Preencha CPF e endereço sempre que possível: alguns recursos, como o crediário próprio em vendas, exigem esses dados completos.
- Use etiquetas de forma consistente (mesma grafia) para que elas funcionem bem como filtro depois.
- Cadastre a data de nascimento quando possível: ela alimenta o alerta de aniversariantes no dashboard e na lista de clientes.
Perguntas frequentes
Quais campos são realmente obrigatórios?
Apenas o nome. Todos os outros dados podem ser completados depois, inclusive direto na ficha do cliente.
Dá para editar um cliente depois de cadastrado?
Sim, a qualquer momento pela ficha do cliente, incluindo etiquetas, endereço e classificação manual.
O que são as etiquetas e como elas diferem da classificação automática?
A classificação (VIP, Normal, Inativo…) é calculada automaticamente com base nas regras da loja. As etiquetas são marcações livres que você mesmo cria, sem afetar essa classificação.
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