Quadro de contatos (leads) e etapas
Como funciona o Quadro de contatos, mover contatos entre etapas, filtrar, criar um contato à mão e editar as etapas.
O quadro
Cada pessoa que fala com a loja vira um cartão no Quadro de contatos. As colunas são as etapas da venda. As etapas que já vêm prontas são: Novo contato, Em conversa, Orçamento enviado, Negociando, Vendido e Perdido.
O cartão mostra o nome, o telefone, a última mensagem, o valor estimado e quem está atendendo:
- IA: o assistente está conversando.
- Aguardando: a IA passou a conversa e o cliente espera a equipe.
- Você: alguém da equipe assumiu.
Mover entre etapas
No computador, arraste o cartão para outra coluna. No celular, escolha a etapa no alto da tela e use Mover para no cartão. A IA também move o cartão sozinha quando a conversa avança (ex.: mandou orçamento).
Filtros
Busque por nome, telefone ou etiqueta. Filtre por etiqueta, por responsável e por quem está atendendo.
Novo contato à mão
Clique em Novo contato para registrar quem chegou por outro caminho (ligação, balcão). Informe nome e telefone com DDD.
Editar as etapas
Em Editar etapas você renomeia, muda a cor, muda a ordem, cria etapas novas e diz o tipo de cada uma: aberta, ganha (venda feita) ou perdida. As etapas ganhas entram nas vendas do Painel.
Uma etapa que ainda tem contatos não pode ser apagada: mova os contatos para outra etapa antes.
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