Como ler o Dashboard
Entenda os indicadores, alertas, tarefas e gráficos que aparecem no Dashboard logo que você entra no sistema.
Para que serve
Sem um resumo diário, é fácil só perceber um problema de estoque ou de caixa quando ele já virou prejuízo. O Dashboard reúne o essencial do dia (faturamento, meta, alertas, tarefas) num só lugar, atualizado em tempo real.
Passo a passo
- 1Acesse Dashboard (primeira tela ao entrar no sistema).
- 2No card de Meta de faturamento, veja quanto já foi faturado no mês, quanto falta, o ritmo diário necessário e a projeção de fechamento. Clique em "editar" para ajustar o valor da meta mensal.
- 3Nos indicadores principais (KPIs), confira faturamento do dia e do mês, lucro, saldo do caixa, contas a receber, patrimônio em estoque e mais. Clique em qualquer card para abrir o detalhamento por trás do número.
- 4No painel de Alertas do sistema, veja avisos automáticos sobre estoque baixo, crediário vencido ou caixa aberto há muito tempo. Críticos aparecem primeiro, em vermelho.
- 5No painel de Tarefas do dia, veja o que precisa ser feito hoje e marque como concluída com um clique, ou acesse a lista completa de tarefas.
- 6Nos gráficos, acompanhe o faturamento e lucro dos últimos 7 dias e a distribuição das formas de pagamento usadas pelos clientes.
- 7Use o filtro de canal no topo (Tudo / Física / Online) para ver os números só da loja física, só da loja online, ou de ambas juntas.
Boas práticas
- Comece o dia pelo Dashboard: se algo pede atenção (alerta crítico, tarefa atrasada, meta em risco) ele aparece primeiro aqui.
- Ajuste a meta mensal no início de cada mês para acompanhar o progresso com um número realista.
- Não ignore alertas críticos (vermelhos): eles cobrem situações que normalmente exigem ação no mesmo dia.
- Para investigar um número mais a fundo (por exemplo, quais vendas compõem o faturamento do mês), clique no card do KPI correspondente.
Perguntas frequentes
Os números do Dashboard atualizam sozinhos?
Sim, o painel busca dados em tempo real; também é possível forçar uma atualização manual pelo botão "Atualizar" no topo da tela.
Por que alguns indicadores somem quando eu filtro por "Online"?
Indicadores como saldo do caixa, ouro comprado ou patrimônio de estoque só fazem sentido para a operação física, por isso ficam ocultos no filtro "Online".
Como faço para ver todas as tarefas, não só as de hoje?
Clique em "Ver todas as tarefas" no rodapé do painel de Tarefas do dia: isso leva para a tela completa de Tarefas.
Quer ver isso funcionando na sua joalheria?
A RozarIA é o sistema de gestão feito só para joalherias. Teste por 7 dias.